60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特

 新罗时代末期的韩国处于极度混乱的状态，天灾人祸不断，妖魔鬼怪横行男人李郭（郑宇成）亲眼看着未婚妻莲花（金泰熙）在大街上被骑马的恶鬼杀死。悲愤的李郭发誓要斩杀恶鬼为莲花报仇，于是加入了皇家除妖队。有着一双灵眼的